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在一个宁静的小山村，一对老两口养着一头大肥猪和一群鸡鸭。一只饥饿的狐狸眼馋他们的肥猪，于是心生一计。狐狸偷来一筐鲜美的葡萄，满脸堆笑地送给老两口，并甜言蜜语说要和他们做邻居，帮他们看家。老两口被狐狸的“好意”蒙蔽，不仅收下了葡萄，还让狐狸住进了院子。狐狸接着又把狼和野猪叫来，分别用花言巧语赢得了老人的信任。夜深人静时，狐狸、狼和野猪里应外合，撬开猪圈，把大肥猪偷走了。老两口这才明白，贪图小便宜吃大亏，再后悔也来不及了。
经典的上海美术电影制片厂剪纸动画，画风淳朴可爱，充满了民间艺术的特色。故事虽然简单，但寓意深刻，讽刺了那些轻信谄媚之言而丧失警惕的人。小时候看的是热闹，长大看的是人性。
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